Jak vytvořit nové portfolio, přejmenovat ho, předat vlastnictví a případně portfolio smazat.
Nové portfolio vytvořte přes horní menu Portfolia → Přidat nové portfolio. Zvolte název portfolia (spravovaná portfolia doporučujeme pojmenovat příjmením a jménem investora), vybrat si můžete placený tarif s měsícem zdarma a potvrďte tlačítkem Vytvořit.
Název portfolia můžete kdykoliv změnit. Po vytvoření se automaticky zobrazí Nastavení portfolia, kam se dostanete i z menu Nastavení → Uživatelé, a zde můžete také upravit název portfolia. Změnu potvrďte tlačítkem Uložit.
V menu otevřete Nastavení → Uživatelé a vyberte nového vlastníka z uživatelů, kteří mají do portfolia přístup jako správci. Po předání vám zůstane přístup do portfolia v roli Správce.
Vpravo nahoře rozklikněte ikonu profilu 1 → Můj účet 2 → Uzavřít účet 3 Zde můžete předat vlastnictví portfolia jinému uživateli 4 → Volba exportovat zálohu dat → Zadat heslo 5 → OK 6 Vašemu účtu bude současně odebrán přístup do daného portfolia.
Portfolio může smazat pouze jeho vlastník přes ikonu profilu 1 → Můj účet 2 → Uzavřít účet 3 Před smazáním doporučujeme stáhnout si zálohu všech dat. Zvolte portfolio, které chcete smazat 4, předejte vlastnictví, a nebo rovnou smažte. Zadejte heslo do aplikace 5 a potvrďte tlačítkem OK 6
Pomohl vám tento návod?
Děkujeme za zpětnou vazbu! Pokud se vám Repilot líbí a pomáhá vám, budeme moc rádi za krátkou referenci, která pomůže pronajímatelům při rozhodování.
Mrzí nás to. Otevřeli jsme vám kontaktní formulář a zprávu předvyplnili. Stačí dopsat, s čím potřebujete pomoct, a návod rádi doplníme.
Odpovídáme do 24 hodin v pracovní dny.
Zpráva odeslána. Odpovíme do 24 hodin v pracovní dny.
