Úkoly a poznámky

Krok 1

Otevřete nový záznam

Klikněte na modré tlačítko Poznámka / úkol. Otevře se okno, kde zvolíte typ záznamu.

Krok 2

Vytvořte úkol

U Typu záznamu zvolte Úkol → přiřaďte úkol k nemovitosti nebo nájemci → vyplňte předmět, datum a termín vyřešení → přiřaďte úkol uživateli → Vytvořit a zavřít okno.

Krok 3

Detail úkolu

Hlavička úkolu: kam úkol patří - nájemce/nemovitost, přiřazení řešiteli a datum vytvoření 1 → volba sledování diskuse 2 → název úkolu 3 → text komentáře 4 → příjemce upozornění 5 → Přidat nový komentář 6. Dále lze nahrát soubory 7 nebo vytvořit složku 8. Hotový úkol označíte zaškrtávacím polem u názvu 3.

Krok 4

Přehled úkolů

V horním menu Úkoly a poznámky 1 → Úkoly 2.

Nový úkol také založíte odkazem + Přidat nový úkol 3.

Filtrovat úkoly lze podle autora nebo přiřazení řešiteli 4.

Seznam ukazuje aktivní úkoly 5; ukončené zobrazíte odkazem Zobrazit ukončené úkoly 6.

Krok 5

Naplánované úkoly na úvodní stránce

Aktivní úkoly přihlášeného uživatele se zobrazují v přehledu Naplánované úkoly přímo na úvodní stránce aplikace (Úvod).

Krok 1

Vytvořte poznámku

Klikněte na modré tlačítko Poznámka / úkol → u Typu záznamu nechte Poznámka → přiřaďte ji k nemovitosti nebo nájemci → vyplňte předmět a datum → Vytvořit a zavřít okno.

Krok 2

Detail poznámky

Funguje úplně stejně jako Detail úkolu (Krok 3 v sekci Úkoly výše).

Krok 3

Přehled poznámek

V horním menu Úkoly a poznámky 1 → Poznámky 2. Novou poznámku založíte odkazem + Přidat poznámku 3. Filtrovat lze zobrazení Všechny / Pouze mnou sledované 4.

Krok 4

Zobrazení u nemovitosti

Otevřete Nemovitosti → detail nemovitosti → záložka Základní info. Úkoly a poznámky patřící k této nemovitosti se zobrazí přímo v seznamu záznamů.

Krok 5

Zobrazení u nájemce

Otevřete Nájemci → detail nájemce → záložka Základní info. Úkoly a poznámky patřící k tomuto nájemci se zobrazí přímo v seznamu záznamů.